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投资笔记-牛市、抱团股、深度价值投资Vs.风格轮动

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牛市还会来吗?

如果你觉得不是所有人都赚钱的市场就不是牛市,那可能再等个三五年都未必有牛市

抱团股逻辑

基金抱团是有限理性的选择,因为机构的研究能力很强,而且信息沟通方便,很容易达成一致性观点。当一个行业的景气度边际改善时,很容易出现板块局部行情,比如去年底的建材、家居板块的行情;而当一个行业的景气度持续超预期又没有明确的向下拐点时,很容易让大部分机构都参与进来,形成抱团,比如白酒和锂电池行情。

“抱团”不是做庄,而是成熟市场的常态,以后都会这样,行情在“抱团——抱团破裂——重新抱团”之间风格不断转换。

深度投资与深度价值Vs.风格轮动

两者相互依存,是一个成熟市场必须具有的生态。

基民赎回的特点是真正遇到大跌,反而不赎回了,所以大跌也只是暂时的。

关于巴菲特价值投资

“不懂不投”是对的,但有增长的行业你都不懂,你懂的行业都不增长了,那自然就赚不到钱了,就这么简单。

以上内容为思想钢印2021年7月26日部分精华节选

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