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投资笔记-海康威视、科大讯飞与人工智能

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海康发布半年报,上半年实现收入同比增长 39.68%,归母净利润同比增长 40.17%,扣非后归母净利润同比增长 39.39%,二季度单季的营收和归母净利润同比分别增长 34%和 38%。加上去年有一些红外、热成像项目销售的贡献,实际上业绩大超市场预期。

市场原本预期在政府端收入增速会下降,但目前能看到很多跟民生有关的领域,在政府的管理中更细分的一些领域,比如民政、社区、乡村、市政、渣土等,逐渐呈现出较快的需求。这实际上跟企业端逻辑一样,是人工智能对细分场景的解决方案越来越对口

创新业务H1整体占公司营收持续扩大,智能家居/机器人/其他创新业务H1增速分别为+59%/+125%/+215%;创新业务整体毛利率提升,规模效应开始显现。

受成本影响,Q2的毛利率稍有下降,公司的解释是产品提价相对比较少,下半年仍然有空间,实际上比预期的好。

公司认为,芯片的紧张和缺货状态下半年还将持续。

再看讯飞,本周,六部委发布教育新基建,教育信息成为教育赛道唯一的亮点,要求学校提供校内教育,要求因材施教,减轻学生作业负担,尤其政策提出的“普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端”。此外,原来的投入来自教育经费中信息化支出,依赖单一教育部主导。这次新增五部委,等于明确了增量来源。讯飞是教育AI的唯一选手,关注价值大大提升。

校外培训被限制后,讯飞学习机成为一个可以替代的选择,以前大家都觉得这玩意儿贵,但比起培训费,便宜太多了。

虽然各大卖方高频推荐讯飞,但讯飞这么多年是著名的不释放利润的“坑货”,很多基金经理都有很深的偏见,认为利润可持续性存疑,所以几次都是高开低走。实际上从PS的角度,科大讯飞和海康差不多,市场需要讯飞有一款现象级的产品才能真正认可。

海康和讯飞的财报双双超预期,说明AI应用开始实实在在的看到利润的增长,都值得关注。

海康的半年报可以看一看,信息量还是有的。

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